TIGER 현대차그룹+펀더멘털(138540) ETF 종합 분석(25.11.06. 기준)

 

🐯 TIGER 현대차그룹+펀더멘털(138540) ETF 종합 분석(2025년 11월 6일 기준)

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 ETF는 미래에셋자산운용에서 운용하며, 2011년 3월 10일 상장된 그룹주 스타일 ETF임. 현대차그룹과 현대중공업그룹 계열사 중 시가총액과 펀더멘탈 지표(재무건전성, 수익성 등)을 반영해 투자함.

1. 🔍 상품 개요 및 투자 전략

투자 목표: MKF 현대차그룹+ FW 지수를 추종하며, 그룹 내 핵심 기업들의 가치를 반영함.
전략적 특징: 단순 시가총액이 아닌 펀더멘탈 가중 방식을 적용해 가치주와 성장주의 균형을 추구함.

항목	내용
운용사	미래에셋자산운용
상장일	2011년 3월 10일
총보수	0.15%
TER (총비용률)	0.20%
실부담비용률	0.2536%
배당 주기	4월, 10월
1년 배당금	1주당 830원(배당수익률: 2.14%)

2. 📊 포트폴리오 구성 및 비중

현대차그룹과 현대중공업그룹 핵심 계열사 중심으로 구성되어 있음.

순위	종목명	비중(%)
1	현대차	27.89%
2	기아	26.61%
3	현대모비스	12.96%
4	현대제철	8.30%
5	현대글로비스	6.41%
6	HD현대	3.90%
7	현대건설	2.83%
8	HD한국조선해양	2.67%
9	HD현대일렉트릭	1.91%
10	현대위아	1.81%

상위 3개 종목(현대차, 기아, 현대모비스)이 약 55%를 차지해 그룹 주력사가 성과를 주도함.

업종 구성	비중(%)
자유소비재(자동차 중심)	65.3%
산업재(조선, 건설 등)	20.6%
소재	9.1%
에너지	2.8%

3. ✨ 최근 성과 및 주요 요인

기간	TIGER 수익률	KOSPI 200 대비 초과 성과
최근 3개월	+19.98%	+1.52%p
최근 6개월	+37.56%	+8.89%p
YTD (올해)	+40.74%	+5.41%p

주요 상승 요인:
- 현대차·기아의 하이브리드 및 전기차 판매 호조
- 조선업 실적 개선과 환율 효과
- 저PBR 정책 기대감으로 가치주 섹터 강세

4. ⚠️ 장단점 및 리스크 요약

구분	장점 (투자 포인트)	단점 (주요 리스크)
핵심 포인트	현대차·조선업 중심 성장 동력에 집중 / 분기별 분배금으로 현금 흐름 확보 용이	그룹주 집중으로 산업 리스크 존재 / 경기·환율 등 거시 변수에 민감함

📈 종합 의견

TIGER 현대차그룹+펀더멘털 ETF는 한국 대표 그룹인 현대차 및 현대중공업 핵심 역량에 집중한 상품임. 최근 자동차·조선업 강세를 효과적으로 포착했으며, 가치 기반의 펀더멘탈 가중 전략으로 중장기 성장성을 확보했음. 다만, 그룹 집중도 및 경기 민감도는 주요 리스크로, 분산투자를 병행하는 것이 바람직함.